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时隔两年A股再现地财产重组

发布时间:2021-10-21 00:59:55 阅读: 来源:热风炉厂家

时隔两年 A股再现地财产重组

时隔两年,A股市场再现地财产重组。

同时,电建地产整体上市也将充实操纵资本市场的放大年夜作用,实现优质国有资产向国有控股的上市公司集中,以进一步提高国有资本配置和运营效率。别的,还可以解决潜在业务重叠问题。

6月20日,南国置业披露重大年夜资产重组预案,公司拟对控股股东中国电建地产集团有限公司举行吸收合并,同时募集配套资金12.15亿元,全部用于支付交易对价和中介用度。对此,一直关注此案的地产界人士暗示,由于融资没有投向具体项目,表白资本市场对房地产企业的再融资仍未铺开。

南国置业此次重组方案并不巨大。一是发行股份及支付现金吸收合并电建地产,跳动外汇,二是发行股份募集配套资金。电建地产的交易价钱将以最终评估值为准,预估值为109.8亿元,上市公司将以现金支付12亿元,发行股份支付约97.8亿元。12.15亿元的配套资金,则主要用于支付交易中的现金对价及中介用度。

南国置业和电建集团此次资本运作的时机选择也相当巧妙。受疫情影响,总部位于湖北武汉的南国置业谋划陷入暂时坚苦,资产注入可以快速提高上市公司的综合实力和盈利能力。交易预案也出格提出,本次交易的目的之一就是支持湖北区域经济成长,促进国有资产提质增效。

然而,简单的背后却有相当精妙的资本运作。南国置业目前市值约35.5亿元,此次注入的资产预估值109.8亿元,是上市公司市值的近3倍,且注入资产股权全部属于电建集团,若何规避大年夜股东持股比例过高乃至触及退市红线成为首要问题。

现金选择权还给南国置业原实控人许晓明出了一道难题。一方面,许晓明近年来一直在连续大年夜手笔减持,本年以来累计减持了公司约4%的股份,现金选择权给他提供了大年夜手笔减持的机遇;另一方面,南国置业此次重组属于联系关系交易,第三大年夜股东许晓明假如要行使现金选择权,需要在股东大年夜会中投反对票,而这又可能导致重组方案不克不及通过股东大年夜会的审议。

目前,电建集团合计持有南国置业7.02亿股,占上市公司总股本的40.49%。按照已经锁定的股票发行价钱2.07元计算,97.8亿元资产预计需要发行47.26亿股,在不思量配套融资的景象下,电建集团的合计持股比例将到达约84%。

关键时刻,许晓明会否投桃报李?

本次交易还为贰言股东提供了现金选择权,价钱与上市公司发行股票收购资产的价钱相同,也是2.07元/股,略低于公司的每股净资产价钱2.26元。

事实上,109.8亿元的资产已经是剥离了一批资产后的成果。

电建地产的注入,将极大年夜地加强南国置业的实力。从谋划数据来看。2019年度,电建地产实现营业收入236亿元,实现净利润9.3亿元。南国置业2019年度营业收入为63.68亿元,跳动外汇,净利润为吃亏3.5亿元。本年一季度,电建地产实现营收31.5亿元,净利润为吃亏8399万元,南国置业营业收入为8144万元,净利润为吃亏1.53亿元。

据查询,A股市园地财产上一起重大年夜重组是中粮地产收购大年夜悦城,时间是2018年下半年。

据披露,在最近12个月内,电建地产及其子公司合计剥离了7宗资产,从订价依据的评估尺过活为2019年12月31日或2020年3月31日来看,剥离都产生在最近半年内。另据查询,至本年3月31日,电建地产的资产总额为1461亿元,所有者权柄为259亿元,远高于重组预案中披露的注入标的资产权柄价值为91亿元。

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